Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электроэнергии за 2018 год

Анализ состояния конкуренции

на розничном рынке электрической энергии (мощности) Псковской области за 2018 год

1. Общие положения.

          Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее – анализ) проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, с пунктом 3.2 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16, методическими рекомендациями ФАС России от 09.02.2018 № ВК/8538/18.

Целью проведения анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Псковской области.

Источники исходной информации: Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442; приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 1 февраля 2007г. №1 «О гарантирующем поставщике электрической энергии на территории Псковской области»; приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 7 июля 2011г. №31 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Псковской области»;

приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 30 января 2015 года № 10 «Об измененных границах зон деятельности гарантирующих поставщиков»; приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23.12.2016 № 1399 «Об утрате статуса гарантирующего поставщика», информация Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике о перечне энергосбытовых компаний; сведения ОАО «Псковэнергосбыт» об объеме реализации электрической энергии потребителям Псковской области; сведения энергосбытовых компаний об объеме реализации электрической энергии потребителям Псковской области, сведения филиала ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС; данные ранее проведенных исследований по анализу состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке.

2. Временной интервал исследования товарного рынка.

          Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.           

           Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2018 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка: «электрическая энергия (мощность)».

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного  в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

          - общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденном Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, установлен раздел 35 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 35.14), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии пользователю;

- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы товарного рынка.

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования  розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).

В соответствии с приказом  Государственного комитета Псковской области по тарифам от 1 февраля 2007г. №1 «О гарантирующем поставщике электрической энергии на территории Псковской области» географическими границами деятельности энергосбытовой организации ОАО «Псковэнергосбыт»  являлись административные границы Псковской области, за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт».

В соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам от 7 июля 2011г. №31 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Псковской области» зоной деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» статус гарантирующего поставщика был присвоен ОАО «Оборонэнергосбыт» в границах балансовой принадлежности электрических сетей организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и иных потребителей (физических и юридических лиц), энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованных во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

Решением Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" от 16.12.2016 № 23/2016 АО "Оборонэнергосбыт" лишено статуса субъекта оптового рынка, исключено из реестра субъектов оптового рынка и лишено права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке по ГТП POBOR180 (Псковская область - ГТП "ПС-289"), POBOR205 (Псковская область - ГТП "ПС-192"), POBOR206 (Псковская область - ГТП "ПС-115"), POBOR233 (Псковская область - ГТП "ПС-399"), POBOR235 (Псковская область - ГТП "ПС-133"), POBOR251 (Псковская область - ГТП "ПС-61"), POBOR285 (Псковская область - ГТП "ПС-126"), POBOR293 (Псковская область - ГТП "ПС-348"), POBOR329 (Псковская область - ГТП "ПС-70" и POBOR476 (Псковская область - ГТП "ПС-53").

С 01.01.2017 приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.12.2016 № 1399 «Об утрате статуса гарантирующего поставщика» АО «Оборонэнергосбыт» утратило статус гарантирующего поставщика.

 В соответствии с вышеуказанными документами, на основании пунктов 202 и 229 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения), и в соответствии с Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 18.01.2017 № 4 "Об измененных границах зоны деятельности гарантирующего поставщика" с 01.01.2017 зона деятельности гарантирующего поставщика АО "Оборонэнергосбыт" на территории Псковской области включена в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО "Псковэнергосбыт".

Географическими границами товарного рынка, на котором осуществлялась поставка электрической энергии ОАО «Псковэнергосбыт» в 2018 году (зона деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Псковэнергосбыт»), являлись электрические сети всех территориальных сетевых организаций, находящихся на территории Псковской области.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в их границах электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования.

Так, в состав хозяйствующих субъектов входят:

- гарантирующие поставщики;

- независимые энергосбытовые организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

С 1 января 2005 года согласно Приказу ФСТ России № 309-э/12 от 17 декабря 2004 года ОАО «Псковэнерго» исключено из Перечня энергоснабжающих организаций, т.е. не занимается продажей электроэнергии конечным потребителям, а лишь оказывает услуги энергоснабжающей организации по транспортировке электрической энергии по своим распределительным сетям.

Для осуществления конкурентных видов деятельности (купля-продажа электроэнергии) были учреждены ОАО «Псковэнергосбыт» и ОАО «Псковэнергоагент». С 01.01.2005г. ОАО «Псковэнергосбыт», как субъект оптового рынка электрической энергии, закупает электроэнергию на оптовом рынке и продает ее конечному потребителю. ОАО «Псковэнергоагент» выполняет посреднические функции между ОАО «Псковэнергосбыт» и конечным потребителем согласно условиям заключенного агентского договора между этими организациями. До 01.01.2005г. куплю-продажу электроэнергии осуществляло ОАО «Псковэнерго».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 17.12.2007г. проведена реорганизация ОАО «Псковэнерго» в форме присоединения к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»). В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № 66 от 28.09.2015 Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада» преобразовано в Публичное акционерное общество «МРСК Северо-Запада» (сокращенное наименование – ПАО «МРСК Северо-Запада»).

В 2018 году на розничном рынке электроэнергии на территории Псковской области осуществляли деятельность 4 энергосбытовые компании, которые имели выход на оптовый рынок: 

1) ОАО «Псковэнергосбыт» - гарантирующий поставщик (180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24),

2) ООО «Русэнергоресурс» (105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр.3);

3) ООО «МагнитЭнерго» (350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5);

4) ООО «ЭК СТИ» (190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 12)

и 7 независимых энергосбытовых компаний, которые покупали электрическую энергию у гарантирующего поставщика ОАО «Псковэнергосбыт» и продавали своим покупателям:

1) ООО «Русэнергосбыт» (190103, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, д.10);

2) АО «Газпром энергосбыт» (119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3);

3) ООО «Псковэнерготранс» (180004, г. Псков, Октябрьский пр., д. 54);

4) ООО «РН-Энерго» (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19);

5) ООО «РегионЭнергоКонтракт» (195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 16, офис 2);

6) АО «Петербургская сбытовая компания» (195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11);

7) ООО «ЭнергоРОК-1» (198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, корп. 7);

8) ООО «МСК Энерго» (117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д. 19).

         ООО «МагнитЭнерго» и ООО «Энергетическая компания «Сбыт Трейдинг Инновации», имевшие выход на оптовый рынок, также приобретали часть электрической энергии у гарантирующего поставщика ОАО «Псковэнергосбыт» для продажи своим потребителям. 

В соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам от 01.02.2007 №1 ОАО «Псковэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии  на территории Псковской области. В связи с утратой статуса гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт»  с 01.01.2017 в соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 18.01.2017 № 4 были изменены границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Псковэнергосбыт» и зона деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт»  включена в зону деятельности ОАО «Псковэнергосбыт».

Участниками оптового рынка электрической энергии являются ОАО «Псковэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс» (вышло на оптовый рынок с 01 января 2014 года), ООО «МагнитЭнерго» (вышло на оптовый рынок с 01 октября 2014 года), ООО «Энергетическая компания «Сбыт Трейдинг Инновации» (правоприемник ООО «Энергосбытовая компания «Энергосервис»).

          Состав покупателей ОАО «Псковэнергосбыт» на товарном рынке представлен следующими группами:

- промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 670 кВт и выше;

- промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 670 кВт;

- непромышленные потребители;

- производственные сельскохозяйственные потребители;

- население, в т.ч.

   городское

   сельское.

          Потребителями энергосбытовых компаний ООО «Русэнергоресурс», , ООО «ЭК СТИ», ООО «РегионЭнергоКонтракт»  являются промышленные и непромышленные потребители в границах присоединенных сетей, потребителем ООО «МагнитЭнерго» является торговая сеть АО «Тандер» филиал в г. Пскове. 

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

         Расчет общего объема электрической энергии за 2018 год в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч.).

        Результаты расчетов объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов представлены в таблице:

          Объем поставок энергосбытовых компаний-перепродавцов, которые покупают электрическую энергию у гарантирующего поставщика ОАО «Псковэнергосбыт» и продают ее потребителям на внутреннем рынке Псковской области, за 2018 год составил 71 483 тыс. кВт.час, в том числе по продавцам:

1. ООО «ЭК СТИ» - 2 164 тыс. кВт.час;
2. ООО «Русэнергосбыт» - 33 024 тыс. кВт.час;
3. ОАО «Газпром энергосбыт» - 2 879 тыс. кВт.час;
4. ООО «МагнитЭнерго» - 9 162 тыс. кВт.час;
5. ООО «Псковэнерготранс» - 14 561 тыс. кВт.час;
6. ООО «РН-Энерго» - 2 002 тыс. кВт.час.;
7. ООО «РегионЭнергоКонтракт» - 1 781 тыс. кВт.час.;
8. АО «Петербургская сбытовая компания» - 2 153 тыс. кВт.час.;
9. ООО «ЭнергоРОК-1» - 3 425 тыс. кВт.час;
10. ООО «МСК Энерго» - 332 тыс. кВт.час.    

Как видно из приведенных данных, объем товарного рынка розничной реализации электрической энергии Псковской области составил в 2018 году 2 152 060 тыс. кВт.час. Доля самого крупного продавца – ОАО «Псковэнергосбыт» составила 94,2 процента.

7-9. Определение уровня концентрации, оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии.

Расчет коэффициента рыночной концентрации на розничном рынке  электрической энергии:

Таким образом, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  HHI составляет 8882,85. Следовательно, уровень концентрации розничного рынка электрической энергии Псковской области – высокий. Тип рынка – высококонцентрированный.

Указанный уровень концентрации позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

          10. Выводы и предложения.

          На протяжении многих лет ОАО «Псковэнергосбыт» являлось единственным участником рынка. Однако в 2009 году появилась на рынке ещё одна энергосбытовая компания – ООО «Энергосбытовая компания «Энергосервис», в 2014 году она ликвидирована и ее потребители перешли к энергосбытовой компании ООО «Сбыт Трейдинг Инновации», в 2016 году потребители которой перешли к ООО «ЭК СТИ», доля которой на рынке  – 2,3 процента; в 2011 году на рынке появилась третья энергосбытовая компания - ООО «Оборонэнергосбыт», в 2017 году прекратила деятельность. С 2013 года на территории Псковской области осуществляют деятельность еще три небольшие энергосбытовые компании – ООО «Русэнергосбыт» с долей 1,6 процента, ООО Русэнергоресурс» с долей 0,1 процента и ООО «МагнитЭнерго» с долей 0,6 процента.

         Объемы поставок 8 независимых энергосбытовых компаний, которые покупают электроэнергию у ОАО «Псковэнергосбыт» и перепродают ее на внутреннем рынке области минимальны – от 332 тыс. Квтч до 33 млн. кВтч в год.

        ОАО «Псковэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии и занимает доминирующее положение на рынке. Гарантирующий поставщик ОАО «Псковэнергосбыт» удовлетворяет все заявки потребителей области в электрической энергии. Учитывая, что потребление электрической энергии в Псковской области значительно не увеличивается, в перспективе конкурентная среда на розничном рынке электрической энергии изменится незначительно, на рынке не появится много других энергосбытовых компаний или гарантирующих поставщиков, способных конкурировать с ОАО «Псковэнергосбыт».

         Участниками оптового рынка электрической энергии в 2018 году являлись ОАО «Псковэнергосбыт», ООО «ЭК СТИ», ООО «Русэнергоресурс», ООО «МагнитЭнерго».

Согласно информации Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике к генерирующим компаниям относятся: АО «Норд Гидро» (199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, к. 10) в лице МГЭС «Максютинская» и МГЭС «Шильская», расположенных в Псковской области, и ЗАО «Завод электротехнического обрудования» (182113, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 79).  

Филиал ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - Псковская ГРЭС с 2016 года не осуществляет реализацию электрической энергии на розничном рынке.

Сведения о субъектах генерации

На территории Псковской области осуществляют деятельность четыре сетевые организации: ПАО «МРСК «Северо-Запада» филиал «Псковэнерго»,  АО «Оборонэнерго», ООО «Энергосети», ОАО «Российские железные дороги» (филиал Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение «Трансэнерго»).

В 2018 году Псковское УФАС России не обращалось в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу и используемого для производства и (или) купли-продажи электрической энергии.

11. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности.

Расчет ключевого показателя развития рынка по объему продажи (поставки) электрической энергии на розничный рынок в 2018 году рассчитан по формуле:

                              V n

V ключевой    = ---------- х 100, где

    показатель         V o

V n – это объем (доля) продажи (поставки) электрической энергии в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности (совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%).

V o - это объем (доля) продажи (поставки) электрической энергии в натуральном выражении (кВт ч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

На основании данных, полученных в результате проведенного анализа рынка ключевой показатель развития рынка по объему продажи (поставки) электрической энергии на розничный рынок в 2018 году составил:

                            2 152 060 тыс. Квт. ч

V ключевой  =  ------------------------------- х 100 = 100%

    показатель      2 152 060 тыс. Квт. ч

Таким образом, ключевой показатель развития рынка по объему продажи (поставки) электрической энергии на розничный рынок в 2018 году составил 100%, т.е. весь объем поставки электрической энергии на розничный рынок Псковской области произведен субъектами частной формы собственности.

Гарантирующий поставщик ОАО «Псковэнергосбыт» (собственник – ПАО «МРСК Северо-Запада» со 100% долей) имеет опосредованное участие в собственности Российской Федерации через участников: ПАО «Россети» -  Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Однако доля государства в собственности  ОАО «Псковэнергосбыт» составляет менее 50% (48,8%).

12. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации в субъектах Российской Федерации.

Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности в 2018 году рассчитан по формуле:

                              V n

V ключевой    = ---------- х 100, где

    показатель         V o

V n – это объем (доля) продажи (поставки) электрической энергии в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности (совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%).

V o - это объем (доля) продажи (поставки) электрической энергии в натуральном выражении (кВт ч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

На основании данных, полученных в результате проведенного анализа рынка ключевой показатель развития рынка в сфере производства по объему продажи (поставки) электрической энергии субъектами генерации Псковской области в 2018 году составил:

                           8 007,578 тыс. Квт.ч

V ключевой  = ------------------------------  х 100 = 100 %

    показатель     8 007,578 тыс. Квт.ч

Таким образом, ключевой показатель развития рынка в сфере производства по объему продажи (поставки) электрической энергии субъектами генерации Псковской области в 2018 году составил 100%, т.е. весь объем производства электрической энергии субъектами генерации Псковской области произведен субъектами частной формы собственности.

13. Анализ соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии (мощности).

Фактов по совмещению деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии (мощности) в 2018 году не установлено. Решений о принудительной реорганизации не принималось, предписания не выдавались.