АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области

02.12.2016                                                                                                                       Псковское УФАС России

I. Общие положения

Основанием для проведения анализа рынка послужили поступившие в Псковское УФАС России обращение депутата Псковского областного Собрания депутатов Михайлова Д.Ю.  (вх. № 503з от 05.08.2016) в отношении УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» по вопросу правомерности взимания сбора при оплате квитанций за услуги ЖКХ в почтовых отделениях области.  

          Исследование состояния конкурентной среды на рынке услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области проводилось на основании пункта 3.35 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации (утвержден  приказом Федеральной антимонопольной службы от 25.05.2012   № 339),  пунктов 3.5, 3.6.3 и 3.6.4 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией (утвержден приказом Федеральной антимонопольной службы от 17.01.2007 № 5), пункта 10 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции») и Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (утвержден приказом ФАС России от 28.04.2010  № 220; далее – Порядок).

Целью анализа конкурентной среды на рынке услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области является изучение ситуации, сложившейся на рынке и наличие признаков доминирующего положения УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России».

В качестве источников исходной информации о рынке услуг использовались:

- сведения УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России»;

- сведения отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации;

- сведения кредитных учреждений Псковской области, осуществляющих  деятельность по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ;

- информация, представленная муниципальными образованиями Псковской области;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;

- Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности «ОК 029-2014 (далее – Общероссийский классификатор ОК 029-2014), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

II. Временной интервал исследования товарного рынка

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик рынка услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ, которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер.

Согласно полученной информации от УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» приказами от 13.04.2016 № 669-п и от 17.06.2016 № 109-п с 20.06.2016 утверждены тарифы за прием коммунальных платежей населения в пользу третьих лиц, соответственно, с 15.04.2016 и с 20.06.2016.   Таким образом, временным интервалом исследования рынка услуг определен  2015 год и 1 полугодие 2016 года.

III. Продуктовые границы товарного рынка

            Продуктовые границы товарного рынка определены в соответствии с пятым разделом Порядка проведения анализа.

  Отношения, возникающие при оказании услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ, регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 и Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

В соответствии с пунктом 63 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354  потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.

Согласно основным понятиям, приведенным в статье 2 Федерального закона (далее – Закон № 103-ФЗ) платежный агент   - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.

В соответствии со статьей 3 Закона № 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц (далее - прием платежей) признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона № 103-ФЗ платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком.

В силу перечисленных норм действующего законодательства УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» является платежным агентом по приему коммунальных платежей населения.  Плата за коммунальные услуги взимается в соответствии с заключенными договорами с поставщиками услуг: ОАО «Псковэнергосбыт», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», ООО «Газпром межрегингаз Псков». 

Согласно п. 3.2.41 Положения об УФПС Псковской области  - филиале ФГУП «Почта России» от 12.02.2016 филиал осуществляет деятельность платежного агента по приему платежей физических лиц.

Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами классифицируется кодом ОКВЭД 66.19 «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения». Согласно ОКВЭД 029-2014 группировка 66.19 включает: деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами.

Согласно информационной выписке № 72 от 01.12.2016 из ЕГРЮЛ ФГУП «Почта России» в дополнительных видах деятельности присвоен код ОКВЭД 66.19.

Таким образом, исходя из цели исследования и условий оказания услуги, продуктовыми границами рынка являются услуги по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ (код ОКВЭД 66.19). 

IV. Географические границы товарного рынка услуг

            Географические границы товарного рынка в соответствии со статьей 4 Закона «О защите конкуренции» определяют сферу обращения товара (территорию), в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

         В соответствии с пунктом 4.1 Порядка №220  определение географических границ товарного рынка представляет собой процедуру определения границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:

         – предварительное определение географических границ товарного рынка;

         – выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);

         – определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

         Определение географических границ товарного рынка произведено на основе информации:

         а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля (предусмотрено пунктом 4.2 Порядка №220).

   В данном случае хозяйствующим субъектом, являющимся объектом  антимонопольного контроля  является  УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» (юр. адрес: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 20, ОГРН 1037724007276), оказывающее услуги  по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ на территории Псковской области.

          Таким образом, предварительными географическими границами исследуемого товарного рынка являются административные границы Псковской области.

         Согласно пункту 4.5 Порядка №220 определение географических границ товарного рынка может быть осуществлено следующими методами:

         -  методом «тест гипотетического монополиста»;

         - методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);

         - сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит выявить продавцов товара (исходя из предварительно определенных продавцов), однозначно установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно определенным приобретателям.

           б) При определении географических границ исследуемого товарного рынка Псковским УФАС России был применен метод установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Согласно представленной информации УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» от 14.09.2016 № 1.5.6.4.24.2.2-06(б)/563 филиал осуществляет деятельность во всех муниципальных образованиях Псковской области. Также получена информация от Псковского отделения №8630 Сбербанка России от 03.11.2016 № 8630/3185 об осуществлении деятельности на данном рынке во всех муниципальных образованиях Псковской области.

Также в отдельных муниципальных образованиях осуществляют деятельность по приему коммунальных платежей от населения ряд кредитных организаций, перечисленных ниже.

Таким образом, как приобретатели услуги (физические лица), так и продавцы представлены во всех муниципальных образованиях области.

Определение географических границ товарного рынка осуществлялось методом установления фактических районов оказания услуг (местоположения приобретателей) и хозяйствующих субъектов (продавцов), оказывающих услуги на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Географические границы рынка определены в соответствии с разделом четвёртым       Порядка и     определяются   административными    границами муниципальных образований, исходя из целесообразности и возможности получения услуг по оплате коммунальных услуг физическими лицами в пользу организаций ЖКХ.

         Возможность получения услуги физическими лицами ограничена территорией проживания: приобретатель услуги заинтересован в ее получении в ближайшем населенном пункте к месту проживания, в границах муниципального образования.

Учитывая изложенное, географическими границами исследуемого рынка определены административные границы муниципальных образований Псковской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка № 220, в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар  в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

По информации, полученной от УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России», отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, кредитных учреждений Псковской области, осуществляющих  деятельность по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ, информации, представленной муниципальными образованиями Псковской области, состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, представлен в таблице:

VI. Объем товарного рынка услуг и доли хозяйствующих субъектов

Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке в географических границах Псковской области представлен в таблице № 1:

Таблица № 1

Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке в географических границах муниципальных образований Псковской области представлен в таблице № 2:

Таблица № 2

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ в  2015 году и 1 полугодии 2016 года в географических границах, как и в  административных границ Псковской области, так и в административных границах всех муниципальных образований, установлены признаки наличия доминирующего положения УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России».  

VII. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

• коэффициент рыночной концентрации (CR₃), рассчитываемый как  сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;
• индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанный как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженный в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Расчетные показатели уровня концентрации рынка услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ:

Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в 2015 году и в 1 полугодии 2016 года рынок услуг  по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области в географических границах административных границ Псковской области относился к рынку с высоко концентрированной структурой (70%<CR₃<=100%; 2000<HHI<=10000).

VIII. Барьеры входа на товарный  рынок

К ограничениям входа на рынок следует отнести финансовые затраты и целесообразность вхождения новых участников на исследуемый рынок, невысокий доход от оказываемой услуги в малонаселенных пунктах,  в тоже время сеть по приему платежей от населения требует развития в сторону расширения выбора оператора, территориальной доступности и снижения комиссионных сборов за оказываемые услуги.

Возможности для развития конкуренции на данном товарном рынке имеются, так как услуга по приему платежей за коммунальные услуги будет всегда востребованной.    

XI. Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг

В 2015 году на территории Псковской области  деятельность по оказанию услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области осуществляли 10 хозяйствующих субъектов, в 1 полугодии 2016 года - 8.  

Рынок  услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области в географических границах административных границ Псковской области в 2015 году и 1 полугодии 2016 года относился к рынку с высоко концентрированной структурой (70%<CR₃<100%; 2000<HHI<10000). В географических границах всех муниципальных образований рассматриваемый рынок также относится к рынку с высоко концентрированной структурой. На территории 18 муниципальных образований на рынке осуществляют деятельность два участника -  УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» и Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк, в г. Пскове – 8, в г. Великие Луки – 5, Бежаницком, Дновском, Невельском, Новосокольническом, Островском – 3, Печорском – 4.

Существующие барьеры входа на товарный рынок, имеющий свою специфику и экономическую целесообразность, не дают возможности  широкого развития конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, особенно в муниципальных образованиях и малонаселенных пунктах. Оплата услуг по Интернету образует другой товарный рынок. Несмотря на то, что это удобный и перспективный способ оплаты, он недоступен для всего населения, особенно в сельских населенных пунктах, где проживает, в основном, возрастное население.  

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги в пользу организаций ЖКХ Псковской области в  2015 году и 1 полугодии 2016 года, в географических границах административных границ Псковской области установлено доминирующее положение УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» с долей на рынке, соответственно, 81,3% и 81,9%.

        За 2015 год установлено доминирующее положение УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» в географических границах муниципальных образований Псковской области: г. Псков, г. Великие Луки, Бежаницкий район, Великолукский район, Гдовский район, Дедовический район, Дновский район, Красногородский район, Куньинский район, Локнянский район, Невельский район, Новоржевский район, Новосокольнический район, Опочецкий район, Островский район, Палкинский район, Плюсский район, Порховский район, Псковский район, Пустошкинский район, Пыталовский район, Себежский район, Струго-Красненский район, Усвятский район.

         За 1 полугодие 2016 года  установлено доминирующее положение УФПС Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» в географических границах муниципальных образований Псковской области: г. Псков, г. Великие Луки, Бежаницкий район, Великолукский район, Гдовский район, Дедовический район, Дновский район, Красногородский район, Куньинский район, Локнянский район, Невельский район, Новоржевский район, Новосокольнический район, Опочецкий район, Островский район, Палкинский район, Плюсский район, Порховский район, Псковский район, Пустошкинский район, Пыталовский район, Себежский район, Струго-Красненский район, Усвятский район.

Заместитель руководителя Псковского УФАС России -

начальник отдела  товарных рынков

и естественных монополий                                                                  ……..

Заместитель начальника отдела  товарных рынков

и естественных монополий      

Псковского УФАС России                                                                   ……...

02.12.2016

Перечень документов,

использованных для определения характеристик рассматриваемого товарного рынка

1. Обращение депутата Михайлова Д.Ю. вх.№ 503з от 05.08.2016.
2. Запрос информации от 09.08.2016 № 3345/ЮС.
3. Запрос информации от 18.08.2016 № 3479/ЮС.
4. Ответ на запрос УФПС по ПО от 12.08.2016 № 1.5.6.4.24.8-29/100 с учредительными документами.
5. Ответ на запрос УФПС по ПО от 23.08.2016 № 1.5.6.4.24.8-29/103 с документами.
6. Запрос информации от 07.09.2016 № 3608/ОВ о полученной выручке.
7. Ответ на запрос УФПС по ПО от 14.09.2016 № 1.5.6.4.24.2.2-06(б)/563 с документами по выручке от приема платежей.
8. Запрос отделению ПО Северо-Западного Главного управления ЦБ РФ от 07.09.2016 № 3607/ОВ о перечне банков.
9. Письмо отделения по ПО ЦБ РФ от 14.09.2016 с перечнем банков.
10. Запросы банкам на территории Псковской области от 22.09.2016 № 3771/ОВ (по списку).
11. Запросы банкам на территории Псковской области от 26.09.2016 № 3811/ОВ (по списку).
12. Запросы банкам на территории Псковской области от 29.09.2016 № 3848/ОВ (по списку).
13. Письмо Русфинансбанк от 26.09.2016.
14. Письмо АК Барс банк от 27.09.2016.
15. Письмо ПАО «Великие Луки банк» от 26.09.2016.
16. Письмо Альфа-Банк от 30.09.2016.
17. Письмо Сургутнефтегазбанк» от 03.10.2016.
18. Письмо Банк Югра от 07.10.2016.
19. Письмо Росбанка от 27.09.2016.
20. Письмо Вакобанк от 26.09.2016.
21. Письмо ЭКСИ-Банк от 29.09.2016.
22. Письмо Промсвязьбанка от 28.10.2016.
23. Письмо Газэнергобанка от 22.11.2016.
24. Письмо РосгосстрахБанк от 13.10.2016.
25. Письмо Балтийского банка от 26.10.2016.
26. Письмо ВТБ24 от 03.10.2016.
27. Письмо ВТБ24 от 02.11.2016.
28. Письмо Сбербанка России от 03.10.2016.
29. Запросы банкам от 20.09.2016 № 3747/ОВ (по списку).
30. Запросы банкам от 20.10.2016 № 4107/ОВ (по списку).
31. Выписка из ЕГРЮЛ.
32. Письмо Сбербанка России от 03.11.2016.
33. Запрос Россельхозбанк от 20.09.2016 № 3747/ОВ.
34. Запрос Россельхозбанк от 29.09.2016 № 3848/ОВ.
35. Запрос Россельхозбанк от 07.12.2016 № 4744/ОВ.
36. Письмо Россельзозбанк от 09.12.2016 с документами и сведениями.
37. Запрос главам МО ПО от 02.12.2016 № 3667а/ОВ.
38. Ответы от муниципальных образований.